במדריך זה תמצאו הסבר מפורט על כל אחד מהדוחות הזמינים במערכת, דגשים חשובים ושיטות עבודה מומלצות.
דוח לידים לפי סטטוס
מטרת הדוח: הצגת כל הלידים במערכת לפי הסטטוס שלהם, כדי להבין את מצב הטיפול בהם.
מה כולל הדוח?
פילוח לידים לפי סטטוסים שונים (חדש, בטיפול, סגור, וכו’).
אפשרות לסינון לפי תאריכים.
דוח תגובות בלידים
מטרת הדוח: ניטור ומעקב אחר תגובות שהתקבלו על לידים כדי למדוד אינטראקציה והתקדמות.
מה כולל הדוח?
רשימת תגובות לכל נציג.- סינון לפי תאריך יצירה(היום, השבוע, 7 ימים אחרונים, וכו’).
דוח נתוני שיווק
מטרת הדוח: ניתוח נתוני השיווק כדי להבין אילו ערוצי פרסום מניבים את התוצאות הטובות ביותר.
מה כולל הדוח?
פילוח מקורות הלידים (פייסבוק, גוגל, קמפיינים אחרים).- אחוזי המרה לפי מקור שיווקי.
נתונים על הכנסות.
דוח רכישות
מטרת הדוח: מעקב אחר רכישות שבוצעו במערכת ומדידת ביצועים.
מה כולל הדוח?
רשימת רכישות לפי נציג.
ניתוח של המכירות (ממוצע לרכישה, ממוצע לליד וכו’).
פילוח לפי קטגוריות מוצרים.
דוח ביצועים
מטרת הדוח: ניתוח ביצועי צוותי המכירות והשיווק.
מה כולל הדוח?
- נתוני רכישות ומכירות.
- מדדי הצלחה ויעדים.
- אפשרויות הגדרת יעדים וימי עבודה.
דוח לקוחות שנתי
מטרת הדוח: סקירה שנתית על פעילות הלקוחות.
מה כולל הדוח?
מספר הלקוחות הפעילים.- פילוח לפי תאריך, צוות/נציג וקטגוריה.
דוח בונוסים
מטרת הדוח: לנהל בקלות את מערך התמריצים בצוות – בצורה שקופה ומדויקת.
מה כולל הדוח?
סיכום כל הבונוסים שנצברו לעובדים לאורך תקופה.
פילוחים לפי ביצועים אישיים.
עריכת מדרגות לחישוב.
דוח רווח והפסד
מטרת הדוח: לתת תמונה כלכלית מלאה של מצב העסק – כדי לדעת בדיוק איפה עומדים.
מה כולל הדוח?
- פירוט כל ההכנסות וההוצאות לפי חודשים – ניתן להוסיף הוצאות לפי קטגוריות.
חלוקה לפי סוגי הכנסות (מכירות, שירותים וכו’).- פילוח הוצאות לפי קטגוריות (שיווק, ציוד, משכורות ועוד).
- אפשרות להציג גם לפי תקופות מותאמות אישית.
דוח שעון נוכחות
מטרת הדוח: לוודא שכל שעת עבודה מתועדת, מנוהלת ומזוכה כראוי.
מה כלול בדוח?
שעות כניסה ויציאה לכל עובד.
ימי חופשה, מחלה וחיסורים.- שכר.
- פילוח לפי תאריכים או עובדים.
ייצוא נוח לקובץ אקסל.
