במדריך זה תמצאו הסבר מפורט על כל אחד מהדוחות הזמינים במערכת, דגשים חשובים ושיטות עבודה מומלצות.
1️⃣ דוח לידים לפי סטטוס
📌 מטרת הדוח: הצגת כל הלידים במערכת לפי הסטטוס שלהם, כדי להבין את מצב הטיפול בהם.
📋 מה כולל הדוח?
📊 פילוח לידים לפי סטטוסים שונים (חדש, בטיפול, סגור, וכו’).
🎯 אפשרות לסינון לפי תאריכים.
2️⃣ דוח תגובות בלידים
📌 מטרת הדוח: ניטור ומעקב אחר תגובות שהתקבלו על לידים כדי למדוד אינטראקציה והתקדמות.
📋 מה כולל הדוח?
📝 רשימת תגובות לכל נציג.
📌 סינון לפי תאריך יצירה(היום, השבוע, 7 ימים אחרונים, וכו’).
3️⃣ דוח נתוני שיווק
📌 מטרת הדוח: ניתוח נתוני השיווק כדי להבין אילו ערוצי פרסום מניבים את התוצאות הטובות ביותר.
📋 מה כולל הדוח?
📣 פילוח מקורות הלידים (פייסבוק, גוגל, קמפיינים אחרים).
📊 אחוזי המרה לפי מקור שיווקי.
💰 נתונים על הכנסות.
4️⃣ דוח רכישות
📌 מטרת הדוח: מעקב אחר רכישות שבוצעו במערכת ומדידת ביצועים.
📋 מה כולל הדוח?
🛒 רשימת רכישות לפי נציג.
📈 ניתוח של המכירות (ממוצע לרכישה, ממוצע לליד וכו’).
📦 פילוח לפי קטגוריות מוצרים.
5️⃣ דוח ביצועים
📌 מטרת הדוח: ניתוח ביצועי צוותי המכירות והשיווק.
📋 מה כולל הדוח?
📊 נתוני רכישות ומכירות.
🎯 מדדי הצלחה ויעדים.
📌 אפשרויות הגדרת יעדים וימי עבודה.
6️⃣דוח לקוחות שנתי
📌 מטרת הדוח: סקירה שנתית על פעילות הלקוחות.
📋 מה כולל הדוח?
👥 מספר הלקוחות הפעילים.
📊 פילוח לפי תאריך, צוות/נציג וקטגוריה.
7️⃣ דוח בונוסים
📌 מטרת הדוח: לנהל בקלות את מערך התמריצים בצוות – בצורה שקופה ומדויקת.
📋 מה כולל הדוח?
📆 סיכום כל הבונוסים שנצברו לעובדים לאורך תקופה.
🏆 פילוחים לפי ביצועים אישיים.
- ✅ עריכת מדרגות לחישוב.
8️⃣ דוח רווח והפסד
📌 מטרת הדוח: לתת תמונה כלכלית מלאה של מצב העסק – כדי לדעת בדיוק איפה עומדים.
📋 מה כולל הדוח?
💰פירוט כל ההכנסות וההוצאות לפי חודשים – ניתן להוסיף הוצאות לפי קטגוריות.
🧾חלוקה לפי סוגי הכנסות (מכירות, שירותים וכו’).
📊פילוח הוצאות לפי קטגוריות (שיווק, ציוד, משכורות ועוד).
📆אפשרות להציג גם לפי תקופות מותאמות אישית.
9️⃣ דוח שעון נוכחות
📌 מטרת הדוח: לוודא שכל שעת עבודה מתועדת, מנוהלת ומזוכה כראוי.
מה כלול בדוח?
➡️⬅️שעות כניסה ויציאה לכל עובד.
❌ ימי חופשה, מחלה וחיסורים.
💰 שכר.
👥פילוח לפי תאריכים או עובדים.
💾ייצוא נוח לקובץ אקסל.
