ניהול CRM ללקוח כסוכנות שיווק

מדריך: איך להקים CRM ללקוח כסוכנות שיווק

מדריך זה מסביר כיצד להקים מערכת CRM עבור לקוח תחת Taskey כסוכנות שיווק.

1. הוספת ליד חדש במערכת

היכנסו למערכת Taskey עם החשבון של הסוכנות.
גשו ללשונית לידים .
לחצו על הוספת ליד חדש.
מלאו את הפרטים הבאים של הלקוח:

• שם מלא
• טלפון
• אימייל
  לחצו על שמירה.

2. יצירת CRM ללקוח תחת הסוכנות

לאחר הוספת הליד, גשו ללשונית CRM .
לחצו על הוספת לקוח חדש.
מלאו את הפרטים הבאים:

• שם הלקוח – כפי שהוא מופיע בליד.
• טלפון – אותו מספר טלפון שהוזן בליד.
• אימייל – אותו אימייל שהוזן בליד.
• סאבדומיין – הגדירו כתובת ייחודית למערכת הלקוח (למשל: clientname.taskey.co.il).
  לחצו על שמירה.

3. השלמת ההקמה ובדיקת הלקוח במערכת

לאחר שמירת הלקוח, המערכת תיצור את ה-CRM תחת הסוכנות שלכם.
ודאו שהלקוח מופיע בטבלת הלקוחות תחת הסוכנות.
בצעו בדיקת כניסה למערכת שלו דרך הסאבדומיין שהוגדר (לדוגמה: clientname.taskey.co.il).

4. מסירת הפרטים ללקוח

שלחו ללקוח את פרטי ההתחברות:

• לינק למערכת: clientname.taskey.co.il
• שם משתמש: (לרוב השם שהוזן)
• סיסמה ראשונית (לפי ברירת המחדל או כפי שהוגדרה)

הדריכו אותו כיצד להיכנס ולהתחיל לעבוד עם המערכת.

המערכת של הלקוח מוכנה והוא נמצא תחת הסוכנות שלכם!
כעת תוכלו להגדיר לו אוטומציות, דוחות ולהתאים את המערכת לצרכיו.

5. השבתת מערכת CRM 

השבתת CRM בכרטיס לקוח/ליד:
באותו מקום שבו פותחים CRM, ניתן גם להשבית את המערכת.

לא רואים את האפשרות?
יש לבדוק אם יש לכם הרשאה לכך:

1. גשו ל- הגדרות
2. לחצו על תפקידים והרשאות
3. חפשו “CRM” (בשדה החיפוש בצד ימין)
4. וודאו כי תחת תפקידכם מופעלות ההרשאות המתאימות:
   
   • הפעלת CRM
   • השבתת CRM

6. איך רואים את כל מערכות ה-CRM המשויכות לחשבון הסוכנות?

1. גשו ל- הגדרות
2. לחצו על CRM משויכים
   שם תוכלו לראות את כל המערכות הקשורות לחשבון הסוכנות שלכם.

במידת הצורך, ניתן לפנות לתמיכה בכל שאלה או בעיה.