חלונות קופצים בשינוי סטטוס בלידים במערכת TASKEY.CO.IL
מערכת TASKEY.CO.IL מאפשרת יצירת חלונות קופצים בעת שינוי סטטוס בליד, על מנת להנחות את המשתמש ולייעל את תהליך העבודה.
שלב 1: גישה להגדרות סטטוסים
- בחרו “עריכת סטטוסים” כדי להיכנס למסך ניהול הסטטוסים
ניתן לשנות את שם הסטטוס, צבע, להפעיל או להסיר את הסטטוס מהרשימה ולהוריד המשך טיפול.
שלב 2: הוספת סטטוס חדש
- במסך “עריכת סטטוסים”, לחצו על “הוספת סטטוס”.
- הזינו שם לסטטוס החדש.
- בחרו צבע מתאים מתוך הרשימה.
- בחרו אם להגדיר את הסטטוס כ”המשך טיפול” או לא.
- שמרו את הסטטוס החדש.
שלב 3: חלונות קופצים בעת שינוי סטטוס
- גשו לתפריט “הגדרות” ← “עריכת סטטוסים”
יש לגלול למטה להגדרות נוספות ← “הגדרות שינוי סטטוסים”
2. ניתן לקבוע לאילו סטטוסים חובה להוסיף הערה ותאריך יעד בעת שינוי הסטטוס.
לחיצה בצידו השמאלי של המשפט תפתח רשימת הסטטוסים, יש לסמן V ליד הסטטוס הרלוונטי.
3. לחצו על “שמור” ע”י לחיצה על ה-V הכחול.
לדוגמא – לאחר הגדרת החלונות הקופצים, בעת שינוי סטטוס מ-“ליד חדש” ל-“המשך טיפול”, יופיע המסך הבא – הוספת תאריך יעד והערה.
