חלונות קופצים בשינוי סטטוס בלידים במערכת TASKEY
מערכת TASKEY.CO.IL מאפשרת יצירת חלונות קופצים בעת שינוי סטטוס בליד, על מנת להנחות את המשתמש ולייעל את תהליך העבודה.
שלב 1: גישה להגדרות סטטוסים
- בחרו “עריכת סטטוסים” כדי להיכנס למסך ניהול הסטטוסים
ניתן לשנות את שם הסטטוס, צבע, להפעיל או להסיר את הסטטוס מהרשימה ולהוריד המשך טיפול.
שלב 2: הוספת סטטוס חדש
- במסך “עריכת סטטוסים”, לחצו על “הוספת סטטוס”.
- הזינו שם לסטטוס החדש.
- בחרו צבע מתאים מתוך הרשימה.
- בחרו אם להגדיר את הסטטוס כ”המשך טיפול” או לא.
- שמרו את הסטטוס החדש.
שלב 3: חלונות קופצים בעת שינוי סטטוס
- גשו לתפריט “הגדרות” ← “עריכת סטטוסים”
יש לגלול למטה להגדרות נוספות ← “הגדרות שינוי סטטוסים”
2. ניתן לקבוע לאילו סטטוסים חובה להוסיף הערה ותאריך יעד בעת שינוי הסטטוס.
לחיצה בצידו השמאלי של המשפט תפתח רשימת הסטטוסים, יש לסמן V ליד הסטטוס הרלוונטי.
3. לחצו על “שמור” ע”י לחיצה על ה-V הכחול.
לדוגמא – לאחר הגדרת החלונות הקופצים, בעת שינוי סטטוס מ-“ליד חדש” ל-“המשך טיפול”, יופיע המסך הבא – הוספת תאריך יעד והערה.
4. עריכת רשימת הסיבות לליד לא רלוונטי
כאשר מעדכנים סטטוס של ליד ל-“לא רלוונטי”, תופיע חלונית שבה יש לבחור סיבה לכך. כעת, ניתן לערוך את רשימת הסיבות – להוסיף סיבות חדשות או להסיר קיימות.
יש שתי דרכים לערוך את רשימת הסיבות:
בעת שינוי סטטוס לליד “לא רלוונטי”:
- לאחר בחירת סטטוס “לא רלוונטי”, תופיע חלונית לבחירת סיבה.
- מתחת לשדה הבחירה, יש אפשרות “עריכת הרשימה” – לחיצה על אפשרות זו תאפשר הוספה או הסרה של סיבות מהרשימה.
2. דרך ההגדרות:
יש להיכנס להגדרות ← עריכת סטטוסים.
לגלול למטה עד שמגיעים לאזור “הגדרות שינוי סטטוס לא רלוונטי”.
ניתן להפעיל או להשבית סיבות קיימות.
כדי להוסיף סיבה חדשה, יש ללחוץ על “+ הוספת סיבות לליד לא רלוונטי”, להזין את הסיבה הרצויה ולשמור את השינויים.
5. Pipline – תמונת מצב סטטוסים
בסרגל העליון בדף הראשי, לחיצה על Pipline תפתח תצוגת תמונת המצב של הלידים במערכת:
ניתן לראות כמה לידים נמצאים בכל סטטוס, כולל שיוך לנציג.
אפשר לבצע סינון לפי נציג ספציפי כדי להתמקד רק בלידים שמטופלים על ידו.
איך מגדירים אילו סטטוסים יוצגו בטבלת ה־Pipline?
נכנסים ל־הגדרות > עריכת סטטוסים.
גוללים עד לקטגוריה הגדרות נוספות – Pipline.
שם ניתן לסמן אילו סטטוסים יופיעו בתצוגת ה־Pipline, ולהסיר סטטוסים שאינם רלוונטיים.
