fbpx

סטטוסים וחלונות קופצים

חלונות קופצים בשינוי סטטוס בלידים במערכת TASKEY.CO.IL

מערכת TASKEY.CO.IL מאפשרת יצירת חלונות קופצים בעת שינוי סטטוס בליד, על מנת להנחות את המשתמש ולייעל את תהליך העבודה.

שלב 1: גישה להגדרות סטטוסים
  1. בחרו “עריכת סטטוסים” כדי להיכנס למסך ניהול הסטטוסים

ניתן לשנות את שם הסטטוס, צבע, להפעיל או להסיר את הסטטוס מהרשימה ולהוריד המשך טיפול.

שלב 2: הוספת סטטוס חדש
  • במסך “עריכת סטטוסים”, לחצו על “הוספת סטטוס”.
  1. הזינו שם לסטטוס החדש.
  2. בחרו צבע מתאים מתוך הרשימה.
  3. בחרו אם להגדיר את הסטטוס כ”המשך טיפול” או לא.
  4. שמרו את הסטטוס החדש.
שלב 3: חלונות קופצים בעת שינוי סטטוס
  1. גשו לתפריט “הגדרות”“עריכת סטטוסים”

יש לגלול למטה להגדרות נוספות ← “הגדרות שינוי סטטוסים”

   2. ניתן לקבוע לאילו סטטוסים חובה להוסיף הערה ותאריך יעד בעת שינוי הסטטוס.

לחיצה בצידו השמאלי של המשפט תפתח רשימת הסטטוסים, יש לסמן V ליד הסטטוס הרלוונטי.

     3. לחצו על “שמור” ע”י לחיצה על ה-V הכחול.

לדוגמא – לאחר הגדרת החלונות הקופצים, בעת שינוי סטטוס מ-“ליד חדש” ל-“המשך טיפול”, יופיע המסך הבא – הוספת תאריך יעד והערה.

תפריט נגישות