- הכנת קובץ אקסל
פורמט קובץ
ודאו שהקובץ נשמר בפורמט הנתמך על ידי המערכת – XLSX
שזה קובץ אקסל
יש לדאוג שתהיה כותרת לכל עמודה כפי שמסומן בתמונה. במידה ואין כותרת המערכת לא תזהה את העמודה.
בנוסף, גם לעמודה מוסתרת צריכה להיות כותרת.
- תהליך ייבוא הקובץ
יש ללחוץ על החץ הקטן ליד המילה “ליד חדש” ← ייבוא קובץ לידים.
יש לבחור את הקובץ הרלוונטי וללחוץ על “העלה”.
נבחר מתוך הרשימה את העמדה המסמלת “מספר טלפון”, על מנת לסדר אותם במערכת ← לחיצה על “בדוק”.
במקרה של עדכון ליד כאשר יש רשומה קיימת יש ללחוץ על “להעלות רכישות למערכת / להעלות אל כל הלידים כולל כפילויות בקובץ”.
יש ללחוץ על “שמור” בתחתית המסך.
לאחר העלאת הלידים, יהיה ניתן לערוך, לעדכן סטטוס, לשייך ולמחוק.
