איך מחברים ליד חדש ב-MAKE לטסקי

במדריך זה תלמדו כיצד להגדיר חיבור בין Make למערכת, כך שלידים חדשים יוזנו אוטומטית ללא צורך בהזנה ידנית. המדריך ילווה אתכם שלב אחר שלב בתהליך ההגדרה.

איך להתחבר ל-TASKEY דרך האפליקציה שלנו ב-MAKE

TASKEY מספקת פתרון יעיל לניהול משימות ואוטומציות, ועכשיו אפשר לחבר את המערכת שלנו בקלות ל-MAKE כדי לייעל את העבודה שלכם עוד יותר.

1. התקנת האפליקציה שלנו ב-MAKE
כדי להתחיל, יש להתקין את האפליקציה שלנו ישירות מתוך הפלטפורמה של MAKE.
לחצו כאן להתקנת האפליקציה.

2. חיבור חשבון TASKEY לאפליקציה
לאחר ההתקנה, תצטרכו לחבר את חשבון TASKEY שלכם. הזינו את פרטי החיבור, שהוא הסאבדומיין, שיסופק על ידי המערכת שלנו.

3. יצירת אוטומציות מותאמות אישית
עם חיבור מוצלח, תוכלו ליצור תרחישים שונים:

הוספת לידים אוטומטית: משיכת לידים ממערכות חיצוניות ישירות ל-TASKEY.
יצירת משימות בהתבסס על אירועים: למשל, תיעוד משימה חדשה בעקבות פנייה מלקוח.
שליחת התראות מותאמות: התראה אוטומטית ברגע שפעולה מתבצעת במערכת.
הוספת פגישה: במערכת ה-CRM ניתן לתאם פגישות בקלות.
הוספת ריטיינר: ריטיינר מאפשר לנהל תשלומים חוזרים מול לקוחות.
הוספת תגובה או משימה: כדי לעקוב אחרי פעולות ושיחות עם לקוחות, ניתן להוסיף תגובות ומשימות.

4. התאמה אישית מלאה
MAKE מאפשרת לכם להתאים את התרחישים לפי הצרכים המדויקים שלכם, כך שתוכלו למקסם את היעילות של הצוות ושל התהליכים העסקיים.