ריטיינרים

שלבים להגדרת ריטיינר במערכת

היכנסו לכרטיס הלקוח הרצוי.

עברו ללשונית ריטיינרים.

לחצו על הוספת ריטיינר.

מלאו את הפרטים הבאים:

ניתן לצפות בכל הריטיינרים במסך ריטיינרים בסרגל בדף הראשי.

אפשרויות לסטטוס ריטיינר: פעיל, בהקפאה, עזב.

ישנה אפשרות להוסיף רכישה חודשית לכל ריטיינר, ולראות אותה בטיימליין של כרטיס הלקוח.

היכנסו לרשימת הריטיינרים.

בחרו את הריטיינר שברצונך לעדכן.

ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

ניגשים ללשונית ‘רכישות’.
ניתן לסנן את הרשימה לפי “ לקוח עם ריטיינר”.
הדוח יציג:
- מספר הרכישות שבוצעו על ידי לקוחות קיימים.
- לקוחות שביצעו רכישות בעקבות חיוב חוזר (תשלום שני ומעלה במסגרת הריטיינר).

ניגשים ללשונית ‘דוחות’ ובוחרים ב- ‘דוח לקוחות שנתי’.
בדוח זה ניתן לראות:
- את כמות הריטיינרים החדשים שנוצרו בכל חודש.
- כמה מהריטיינרים עדיין פעילים ועוד…

הגדרת תשלומים אוטומטיים – מומלץ להגדיר חיובים תקופתיים אוטומטיים כדי להימנע מהחמצת תשלומים.

מעקב אחר ביצוע השירותים – וודאו שהשירותים הניתנים במסגרת הריטיינר מתועדים.

תקשורת עם הלקוח – עדכנו את הלקוחות על חידוש או סיום ריטיינר מבעוד מועד.