1. הכנת קובץ אקסל
- פורמט קובץ – ודאו שהקובץ נשמר בפורמט הנתמך על ידי המערכת – XLSX
- יש לדאוג שתהיה כותרת לכל עמודה כפי שמסומן בתמונה. במידה ואין כותרת המערכת לא תזהה את העמודה.
- בנוסף, גם לעמודה מוסתרת צריכה להיות כותרת.
2. תהליך ייבוא הקובץ
- יש ללחוץ על החץ הקטן ליד המילה “ליד חדש” ← ייבוא קובץ לידים.
- יש לבחור את הקובץ הרלוונטי וללחוץ על “העלה”.
- נבחר מתוך הרשימה את העמדה המסמלת “מספר טלפון”, על מנת לסדר אותם במערכת ← לחיצה על “בדוק”.
- במקרה של עדכון ליד כאשר יש רשומה קיימת יש ללחוץ על “להעלות רכישות למערכת / להעלות אל כל הלידים כולל כפילויות בקובץ”.
- יש ללחוץ על “שמור” בתחתית המסך.
- לאחר העלאת הלידים, יהיה ניתן לערוך, לעדכן סטטוס, לשייך ולמחוק.
