ריטיינרים

🛠️ שלבים להגדרת ריטיינר במערכת

🔹 היכנסו לכרטיס הלקוח הרצוי.

🔹 עברו ללשונית ריטיינרים.

🔹 לחצו על הוספת ריטיינר.

🔹 מלאו את הפרטים הבאים:

📊 ניתן לצפות בכל הריטיינרים במסך ריטיינרים בסרגל בדף הראשי.

📂 אפשרויות לסטטוס ריטיינר: פעיל, בהקפאה, עזב.

🔄 ישנה אפשרות להוסיף רכישה חודשית לכל ריטיינר, ולראות אותה בטיימליין של כרטיס הלקוח.

🔹 היכנסו לרשימת הריטיינרים.

🔹 בחרו את הריטיינר שברצונך לעדכן.

🛠️ ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

ניגשים ללשונית ‘רכישות’.
ניתן לסנן את הרשימה לפי “💳 לקוח עם ריטיינר”.
הדוח יציג:
- 💸 מספר הרכישות שבוצעו על ידי לקוחות קיימים.
- 🔄 לקוחות שביצעו רכישות בעקבות חיוב חוזר (תשלום שני ומעלה במסגרת הריטיינר).

ניגשים ללשונית ‘דוחות’ ובוחרים ב- ‘דוח לקוחות שנתי’.
בדוח זה ניתן לראות:
- 📅 את כמות הריטיינרים החדשים שנוצרו בכל חודש.
- ✅ כמה מהריטיינרים עדיין פעילים ועוד…

🔄 הגדרת תשלומים אוטומטיים – מומלץ להגדיר חיובים תקופתיים אוטומטיים כדי להימנע מהחמצת תשלומים.

📊 מעקב אחר ביצוע השירותים – וודאו שהשירותים הניתנים במסגרת הריטיינר מתועדים.

💬 תקשורת עם הלקוח – עדכנו את הלקוחות על חידוש או סיום ריטיינר מבעוד מועד.