fbpx

משיכת לידים לפי סטטוס/פגישות ויצירת אוטומציות ב-MAKE

במדריך זה נלמד איך למשוך רשימות של לידים או פגישות לפי סטטוס במערכת TASKEY ולחבר אותם לאוטומציות ב-Make.com. תהליך זה מאפשר לנו לחסוך זמן, לייעל את העבודה ולוודא שכל ליד או פגישה מטופלים בצורה מסודרת. במהלך המדריך נוסיף מודולים, נגדיר פילטרים ונראה איך לשלוח את הנתונים למערכות נוספות בצורה אוטומטית.

שלב 1 – משיכת לידים לפי סטטוס

  1. במייק, הוסיפו מודול טסקי – רשימת לידים.

     

  2. הזינו את הסטטוס שברצונכם למשוך.

     

  3. עדכנו את שדות תאריך החזרה ו-תאריך הוואטסאפ האחרון לפי הצורך.

     

  4. ניתן לסנן לפי:

     

    • תאריך

       

    • סטטוס

       

  5. ניתן גם להגביל את כמות הלידים שמושכים בכל הרצה.

שלב 2 – הוספת Iterator

הוסיפו Iterator כדי לקחת את כל הלידים שהתקבלו ולבצע פעולה על כל אחד בנפרד.


שלב 3 – שליחת הודעות וואטסאפ

  1. הוסיפו מודול של שליחת הודעת וואטסאפ מתוזמנת.

  2. עדכנו את מספר הטלפון של הלקוח.

  3. הזינו את טקסט ההודעה שתרצו לשלוח ללקוח.

ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:

  • שליחה מידית

  • שליחה עם דיליי

ההודעות נכנסות למערכת ההודעות המתוזמנות, והיא שולחת אותן לפי סדר התורים.
ברירת המחדל מאפשרת שליחת כ-6 הודעות כל 5 דקות.


שלב 4 – עדכון סטטוס או שדות נוספים

  1. הוסיפו מודול עידכון לידים לפי מזהה ליד.

     

  2. ניתן לעדכן:

     

    • סטטוס הליד לפי ה-ID שהתקבל

       

    • כל שדה אחר במודול

       

  3. לדוגמה: לאחר שליחת ההודעה, הסטטוס יתעדכן אוטומטית לסטטוס שנבחר בשלב זה.

הערה: פונקציה זו זמינה רק למשתמשים בחבילות פרימיום ומעלה. אינה זמינה בחבילת בסיס.

תפריט נגישות