ניהול CRM ללקוח כסוכנות שיווק

🚀 מדריך: איך להקים CRM ללקוח כסוכנות שיווק

מדריך זה מסביר כיצד להקים מערכת CRM עבור לקוח תחת Taskey כסוכנות שיווק.

🔹 1. הוספת ליד חדש במערכת

1️⃣ היכנסו למערכת Taskey עם החשבון של הסוכנות.
2️⃣ גשו ללשונית לידים 📋.
3️⃣ לחצו על ➕ הוספת ליד חדש.
4️⃣ מלאו את הפרטים הבאים של הלקוח:

• שם מלא
• 📞 טלפון
• 📧 אימייל
  5️⃣ לחצו על 💾 שמירה.

🔹 2. יצירת CRM ללקוח תחת הסוכנות

1️⃣ לאחר הוספת הליד, גשו ללשונית CRM 🏢.
2️⃣ לחצו על ➕ הוספת לקוח חדש.
3️⃣ מלאו את הפרטים הבאים:

• 👤 שם הלקוח – כפי שהוא מופיע בליד.
• 📞 טלפון – אותו מספר טלפון שהוזן בליד.
• 📧 אימייל – אותו אימייל שהוזן בליד.
• 🌐 סאבדומיין – הגדירו כתובת ייחודית למערכת הלקוח (למשל: clientname.taskey.co.il).
  4️⃣ לחצו על שמירה.

🔹 3. השלמת ההקמה ובדיקת הלקוח במערכת

✅ לאחר שמירת הלקוח, המערכת תיצור את ה-CRM תחת הסוכנות שלכם.
📂 ודאו שהלקוח מופיע בטבלת הלקוחות תחת הסוכנות.
🔗 בצעו בדיקת כניסה למערכת שלו דרך הסאבדומיין שהוגדר (לדוגמה: clientname.taskey.co.il).

🔹 4. מסירת הפרטים ללקוח

📩 שלחו ללקוח את פרטי ההתחברות:

• 🔗 לינק למערכת: clientname.taskey.co.il
• 👤 שם משתמש: (לרוב השם שהוזן)
• 🔑 סיסמה ראשונית (לפי ברירת המחדל או כפי שהוגדרה)

🎓 הדריכו אותו כיצד להיכנס ולהתחיל לעבוד עם המערכת.

🎯 המערכת של הלקוח מוכנה והוא נמצא תחת הסוכנות שלכם!
📊 כעת תוכלו להגדיר לו אוטומציות, דוחות ולהתאים את המערכת לצרכיו.

🛑 5. השבתת מערכת CRM 

🔹 השבתת CRM בכרטיס לקוח/ליד:
באותו מקום שבו פותחים CRM, ניתן גם להשבית את המערכת.

⚠ לא רואים את האפשרות?
📌 יש לבדוק אם יש לכם הרשאה לכך:

1. גשו ל-⚙️ הגדרות
2. לחצו על תפקידים והרשאות
3. 🔍 חפשו “CRM” (בשדה החיפוש בצד ימין)
4. וודאו כי תחת תפקידכם מופעלות ההרשאות המתאימות:
   
   • ✅ הפעלת CRM
   • ❌ השבתת CRM

📋 6. איך רואים את כל מערכות ה-CRM המשויכות לחשבון הסוכנות?

1. גשו ל-⚙️ הגדרות
2. לחצו על CRM משויכים
   שם תוכלו לראות את כל המערכות הקשורות לחשבון הסוכנות שלכם.

במידת הצורך, ניתן לפנות לתמיכה בכל שאלה או בעיה. 🛠️