במדריך זה תמצאו הסבר מפורט על כל אחד מהדוחות הזמינים במערכת, דגשים חשובים ושיטות עבודה מומלצות.
1️⃣ דוח לידים לפי סטטוס
📌 מטרת הדוח: הצגת כל הלידים במערכת לפי הסטטוס שלהם, כדי להבין את מצב הטיפול בהם.
📋 מה כולל הדוח?
📊 פילוח לידים לפי סטטוסים שונים (חדש, בטיפול, סגור, וכו’).
🎯 אפשרות לסינון לפי תאריכים.
2️⃣ דוח תגובות בלידים
📌 מטרת הדוח: ניטור ומעקב אחר תגובות שהתקבלו על לידים כדי למדוד אינטראקציה והתקדמות.
📋 מה כולל הדוח?
📝 רשימת תגובות לכל נציג.
📌 סינון לפי תאריך יצירה(היום, השבוע, 7 ימים אחרונים, וכו’).
3️⃣ דוח נתוני שיווק
📌 מטרת הדוח: ניתוח נתוני השיווק כדי להבין אילו ערוצי פרסום מניבים את התוצאות הטובות ביותר.
📋 מה כולל הדוח?
📣 פילוח מקורות הלידים (פייסבוק, גוגל, קמפיינים אחרים).
📊 אחוזי המרה לפי מקור שיווקי.
💰 נתונים על הכנסות.
4️⃣ דוח רכישות
📌 מטרת הדוח: מעקב אחר רכישות שבוצעו במערכת ומדידת ביצועים.
📋 מה כולל הדוח?
🛒 רשימת רכישות לפי נציג.
📈 ניתוח של המכירות (ממוצע לרכישה, ממוצע לליד וכו’).
📦 פילוח לפי קטגוריות מוצרים.
5️⃣ דוח ביצועים
📌 מטרת הדוח: ניתוח ביצועי צוותי המכירות והשיווק.
📋 מה כולל הדוח?
📊 נתוני רכישות של מוצרים שונים ולפי קטגוריות.
🎯 מדדי הצלחה ויעדים.
📌 אפשרויות סינון (צוות, תאריך וכו’).
6️⃣דוח לקוחות שנתי
📌 מטרת הדוח: סקירה שנתית על פעילות הלקוחות.
📋 מה כולל הדוח?
👥 מספר הלקוחות הפעילים.
📊 פילוח לפי תאריך, צוות/נציג וקטגוריה.
