איך להתחבר ל-TASKEY דרך האפליקציה שלנו ב-MAKE
TASKEY מספקת פתרון יעיל לניהול משימות ואוטומציות, ועכשיו אפשר לחבר את המערכת שלנו בקלות ל-MAKE כדי לייעל את העבודה שלכם עוד יותר.
מדריך לחיבור TASKEY ל-MAKE
1. התקנת האפליקציה שלנו ב-MAKE
כדי להתחיל, יש להתקין את האפליקציה שלנו ישירות מתוך הפלטפורמה של MAKE.
לחצו כאן להתקנת האפליקציה.
2. חיבור חשבון TASKEY לאפליקציה
לאחר ההתקנה, תצטרכו לחבר את חשבון TASKEY שלכם. הזינו את פרטי החיבור, שהוא הסאבדומיין, שיסופק על ידי המערכת שלנו.
3. יצירת אוטומציות מותאמות אישית
עם חיבור מוצלח, תוכלו ליצור תרחישים שונים:
- הוספת לידים אוטומטית: משיכת לידים ממערכות חיצוניות ישירות ל-TASKEY.
- יצירת משימות בהתבסס על אירועים: למשל, תיעוד משימה חדשה בעקבות פנייה מלקוח.
- שליחת התראות מותאמות: התראה אוטומטית ברגע שפעולה מתבצעת במערכת.
- הוספת פגישה: במערכת ה-CRM ניתן לתאם פגישות בקלות.
- הוספת ריטיינר: ריטיינר מאפשר לנהל תשלומים חוזרים מול לקוחות.
- הוספת תגובה או משימה: כדי לעקוב אחרי פעולות ושיחות עם לקוחות, ניתן להוסיף תגובות ומשימות.
4. התאמה אישית מלאה
MAKE מאפשרת לכם להתאים את התרחישים לפי הצרכים המדויקים שלכם, כך שתוכלו למקסם את היעילות של הצוות ושל התהליכים העסקיים.
מידע נוסף
למדריכים נוספים על חיבור ל-MAKE ושימוש מתקדם ב-TASKEY, בקרו ב-מרכז הידע של TASKEY.
TASKEY ו-MAKE: השילוב המושלם לניהול ואוטומציה.
⚠️ שגיאות נפוצות בחיבור ליד חדש ב-MAKE
1. בעיית חיבור לפייסבוק בעקבות שינוי סיסמא
כאשר מחליפים סיסמא בפייסבוק, החיבור ל-MAKE עלול להפסיק לעבוד. במצב זה, יש לבצע את השלבים הבאים:
1️⃣ כניסה ל-Scenario
לחץ על SCENARIO בתפריט הצדדי השמאלי.
2️⃣ איתור הבעיה
במקרה של תקלה, יופיע משולש אזהרה צהוב. לחץ עליו כדי לבדוק את מקור הבעיה.
3️⃣ כניסה למסך החיבורים
אם התקלה קשורה לפייסבוק, יש לעבור למסך Connections וללחוץ על הכפתור הסגול “Reauthorize”.
4️⃣ אימות החיבור
לחץ על הכפתור הירוק “Verify” כדי לוודא שהחיבור תקין.
5️⃣ התחברות מחודשת
כעת, תופיע חלונית התחברות. התחבר עם חשבונך ואשר את החיבור.
6️⃣ הפעלת החיבור מחדש ושחזור לידים
חזור למסך Scenario, הפעל ולחץ על “Process Old Data” (כפתור סגול).
פעולה זו תזרים מחדש את כל הלידים שלא נכנסו מאז שהאוטומציה הפסיקה לפעול.
📌 בצד שמאל של המסך יוצג מספר הלידים שהמתינו לפעולה.
7️⃣ בדיקת שגיאות נוספות
ניתן לזהות את מקור הבעיה על ידי לחיצה על סימן הקריאה האדום.
